Перечень Документов Для Декларации 3 Ндфл На Квартиру

Перечень Документов Для Декларации 3 Ндфл На Квартиру

  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
  • Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия
  • Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации – оригинал
  • Рецептурный бланк со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» – оригинал
  • Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) — копия
  • Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) – копия
  • Документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) – копия
  • Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

УФНС России по Ярославской области сообщает, что в целях единообразия порядка представления наиболее востребованных гражданами социальных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц Федеральной налоговой службой разработаны перечни документов, которые необходимо прилагать к декларациям по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ) для получения указанных вычетов.

Документы для 3-НДФЛ при продаже жилой недвижимости (квартиры или дома)

  • Паспорт, либо иной документ, подтверждающий личность, который котируется в программе для заполнения
  • Номер ИНН, либо ваше свидетельство ИНН
  • Договор купли-продажи недвижимости (где вы продавец)
  • Договор купли-продажи (где вы покупатель), если вы хотите уменьшить величину дохода на сумму расходов, связанных с приобретением квартиры, дома и т.д.

Для того, чтобы заполнить и подать декларацию о доходах при продаже жилой недвижимости, вам понадобится определенный пакет документов, без которого сделать этого у вас не получится. Сперва перечислим то, что вам необходимо будет для её подготовки и заполнения в программе:

Перечень документов для декларации 3 ндфл на квартиру

1 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ Договор приобретения квартиры (либо комнаты) с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) (например, договор купли- продажи, договор мены) – копия 1 Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) 2 — копия 1 Документы, подтверждающие право собственности на квартиру ( либо комнату) (например, Свидетельство о государственной регистрации права) – копия 1 Заявление о распределении вычета между супругами 3 (см. образец) Заявление на возврат НДФЛ 4 (см. образец) ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ (либо КОМНАТЫ) НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 1 налоговый орган вправе запросить оригиналы 2 могут отсутствовать в случае заключения договора мены, по которому имущество обменивается без доплаты 3 представляется в случае приобретения квартиры (либо комнаты) в совместную собственность супругов 4 представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату

В 2015 году куплена квартира в совместную собственность мужем и женой за 2030000. Муж уже воспользовался правом имущественного вычета ранее, а жена в 2016 году подала декларацию на получение имущественного вычета на покупку квартиры. В 2017 году эту квартиру продали за 2200000. В 2017 году жена еще не получила в полном объеме имущественный вычет за покупку данной перейти…

Какие документы необходимы для подачи декларации 3-НДФЛ

ВАЖНО! Документы к налоговой декларации 3-НДФЛ с расходами на обучение обязательно включают копию лицензии или иного документа, подтверждающего право учреждения проводить обучение. Таким документом при отсутствии лицензии может быть устав, в котором подтверждается статус образовательного учреждения. Такое разъяснение дано в письме Минфина РФ от 30.12.2011 № 03-04-05/9-1133.

Во избежание споров с налоговой в случае утери каких-либо бумаг, документы для оформления декларации 3-НДФЛ следует описать в сопроводительном письме. Сделать это можно в произвольном порядке, указав основание подачи декларации, период, за который подается отчет, наименование налогового органа и данные самого заявителя.

Пакет документов для сдачи декларации 3-НДФЛ

Для получения налогового вычета нужно не только подать декларацию 3-НДФЛ, но и собрать комплект документов. Список этих документов отличается в зависимости от вычета, который вы хотите получить. Мы подробно рассказали какие документы требуются в разных случаях.

Если вы получаете имущественный вычет, то вам необходимо подтвердить ваш доход, право на получение вычета и факт оплаты квартиры. Важно помнить о том, что вернуть налог за покупку квартиры можно тогда, когда у вас уже возникло право на возврат этого налога. При покупке квартиры в новостройке, такое право возникает при получения акта приемки-передачи жилья. Если квартира куплена на вторичном рынке, то дата возникновения права на вычет указана в выписке из ЕГРН.

Документы прилагаемые к декларации 3 ндфл при продаже квартиры

  • Заявление на вычет определенного образца. В последнее время все больше налогоплательщиков скачивают образец заявления на возврат НДФЛ на сайте Госуслуг или Государственной налоговой службы. В справке нужно отразить адрес постоянной регистрации, ИНН, место нахождения жилого помещения и непосредственно сумму вычета. Физическое лицо самостоятельно рассчитывает сумму, которая должна быть возвращена ему на счет и записывает ее в необходимую графу.
  • Декларация 3 НДФЛ при покупке квартиры является обязательным документом для получения имущественной льготы.

Каждый из совладельцев заполняет и подаёт отдельную декларацию, даже если речь идёт о супругах, состоящих в официальном браке. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо до 30-го апреля следующего после продажи года. Произвести платеж нужно успеть до 15-го июля того же года, когда была подана налоговая декларация с документами.

Обязательные документы, прикладываемые к 3-НДФЛ

Законодательно не прописывается, оригиналы или копии документов нужно предоставлять в Налоговую инспекцию. Многие юристы советуют направлять налоговикам ксерокопии, подтвердив их подлинниками на месте. Ведь при передаче бумаги могут затеряться или испортиться в ходе проверки.

  • справку, которая подтверждает факт оплаты медицинских услуг;
  • бланк на рецепт по форме 107-1/у со штампом, надписью «Для налоговых органов РФ» и ИНН налогоплательщика;
  • лицензию, выданную медицинскому учреждению (копия);
  • квитанции о покупке медикаментозных препаратов;
  • свидетельство о рождении дочери, которое дает возможность подтвердить родство;
  • заявление о предоставлении вычета с указанием банковского счета, куда будут переведены деньги;
  • ксерокопии второй, третьей и пятой страниц паспорта.

Список документов прилагаемых к декларации 3 НДФЛ для имущественного вычета

Стоит отметить особый статус пенсионеров, приобретающих жилье. Так как пенсия не облагается налогом, люди преклонного возраста могут воспользоваться правом переноса имущественной льготы. Таким образом, для вычисления суммы вычета берутся три предшествующих года до момента покупки недвижимости.

  • Граждане, воспользовавшиеся имущественным вычетом до декабря 2013 года. С 1 января 2014 года ситуация в корне поменялась: если ранее воспользоваться льготой можно было только один раз с одного объекта жилья, то после принятия нового закона неиспользованный остаток вычета переносится на другие приобретаемые объекты недвижимости.
  • Лица, совершившие сделку с близкими родственниками: супругой или супругом, родителями, детьми, опекунами, братьями и сестрами.
  • Нельзя получить имущественную льготу лицам, не потратившим на приобретение жилья собственных средств. Например, владельцы подаренного или выигранного в лотерею имущества не могут рассчитывать на налоговый вычет.
  • Владельцы недвижимости, потратившие личные сбережения, но не зарегистрировавшие права на квартиру или другой объект недвижимости.
  • Лица, предоставившие при декларировании неполный пакет документов.

Документы для возмещения НДФЛ при покупке квартиры

Пенсионеры тоже могут получить налоговый имущественный вычет при покупке жилья. Документы, перечисленные выше, им необходимо дополнить копией пенсионного удостоверения. Напомним, что вычет при покупке квартиры могут получить не только работающие, но и неработающие пенсионеры. Для них действует особый порядок переноса остатка вычета на трехлетний период, предшествующий году покупки (п. 10 ст. 220 НК РФ, письмо Минфина РФ № 03-04-05/39262 от 07.08.2014)).

  • Кредитный договор с банком (договор ипотеки),
  • График погашения ипотечных процентов и кредита (в составе договора ипотеки, или отдельным документом),
  • Справка из банка, выдавшего кредит, об уплате ипотечных процентов за отчетный год (оригинал),
  • Подтверждающие документы об оплате процентов по ипотеке: кассовые чеки, квитанции, платежки и т.п. Если подтверждающие документы по какой-либо причине утрачены, оплату может подтвердить выписка банка по счету.

Налоги — это просто

Проще говоря, чтобы подтвердить изначальный расход, вам потребуется не только показать, что вы владели недвижимостью, но и вся расходы были произведены именно вами. Если действовали не вы лично, а родственник или супруг, может потребоваться доказательство родства. В случае, если действия осуществлялись по доверенности другим лицом, данное должно быть отражено в документах.

Второй вариант требует чуть большего количество документов. Во-первых, точно так же необходимо предоставить договор купли-продажи от сделки по продаже. Во-вторых, документы для 3-НДФЛ должны включать документы, подтверждающие ваш расход на проданную недвижимость. К ним относятся:

Опись к декларации 3-НДФЛ: реестр документов

  • Свидетельство на получение образования ( оригинал и копия).
  • Договор на лечение в клинике на внебюджетной основе (его ксерокопия дополнительно).
  • Документы, подтверждающие все совершенные перечисления в благотворительные организации.
  • Документы о совершенных платежах.
  • Различного вида чеки на медпрепараты.
  • Разрешение, выданное обучающим заведением (ксерокопия).
  • Разрешение, выданное медицинским учреждением (ксерокопия).
  • Выписки о получении медицинских рецептов и их реализации.
  • Документ, который может подтвердить, что претендент состоит в родстве с человеком, получившим лечение или обучение.
  • Справка 2-НДФЛ.
  • Если требуется, нужно предоставить документ, подтверждающий информацию об очной форме обучения.

Внимание! Бумаги, которые прилагаются к декларации стандарта 3-НДФЛ для налоговой с убытками на образование обязательно должны включать копии свидетельства или другого документа, который может подтвердить право заведения осуществлять обучающую деятельность. В случае, если лицензии отсутствуют, может быть предоставлен основной устав, где утвержден статус заведения, в котором происходит процесс получения знаний.

К обычной декларации о доходах физ. лиц предоставлять документы не обязательно. А вот для подачи заявления на вычет реестр документов придется заполнять в обязательном порядке. Ведь вычет предоставляется только вместе с подтверждающими бумагами. Разберемся во всех особенностях документации и реестра для вычетов разных видов.

Перечень Документов Для Декларации 3 Ндфл На Квартиру

  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
  • Договор долевого участия в строительстве (инвестировании) либо договор уступки права требования с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия 1
  • Документ, подтверждающий передачу квартиры застройщиком участнику долевого строительства 2 (например, акт приема-передачи) 3 – копия 1
  • Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) — копия 1
  • Заявление о распределении вычета между супругами 4 (см. образец)
  • Заявление на возврат НДФЛ 5 (см. образец)
  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
  • Договор приобретения квартиры (либо комнаты) с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) (например, договор купли-продажи, договор мены) – копия1
  • Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) 2 — копия 1
  • Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (либо комнату) (например, Свидетельство о государственной регистрации права) – копия 1
  • Заявление о распределении вычета между супругами3 (см. образец)
  • Заявление на возврат НДФЛ 4 (см. образец)
Рекомендуем прочесть:  Нет места в детском саду компенсация в 2019
Ссылка на основную публикацию